ERE 12: Fundamentos Estratégicos de la Planeación Patrimonial Directa y Efectiva: 5 Tácticas Especificas Que Toda Planeación Patrimonial Necesita

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Bienvenido a tu página de acceso para Planeación Patrimonial Directa y Efectiva: 5 Tácticas Específicas Que Toda Planeación Patrimonial Necesita. En esta página encontrarás todos tus materiales, además de todos los increíbles extras que recibiste con tu compra.

• Cómo Usar Esta Página y Acceder A Tus Materiales

Dar clic a cualquier texto naranja de esta página te llevará al archivo correspondiente. Si tienes problemas para abrir un archivo intenta descargarlo primero en tu disco duro, luego ábrelo y revisa la copia desde tu computadora. Para descargar un archivo da clic con el botón derecho sobre el archivo y selecciona “Guardar Archivo Como”. Se abrirá una ventana donde podrás guardar tu archivo.

Todos tus materiales están disponibles en esta página.  Tu versión física de estos materiales te serán enviados dentro de 3 semanas a partir de tu orden. Si no has recibido tu material en 3 semanas por favor háznoslo saber.

• Comienza con la Guía de Inicio Rápido

La Guía de Inicio Rápido te lleva paso a paso a través de las acciones que debes tomar para comenzar con Planeación Patrimonial Directa y Efectiva: 5 Tácticas Específicas Que Toda Planeación Patrimonial Necesita. Da clic en el link superior para abrir o descargar la Guía de Inicio Rápido ahora. ¡Comienza tu viaje hacia tu estrategia de riqueza! La Guía de Inicio Rápido también está disponible en tu CD de Estrategia de Riqueza de esta sesión que encontrarás en tu kit de trabajo.

• Como Puedes Sacar el Máximo Provecho de Esta Sesión y Crear Ingreso Pasivo Masivo

Usa la Guía de Inicio Rápido para entender los conceptos presentados en los materiales y aplicar los conceptos tanto a tu visión de riqueza y como a tu estrategia de riqueza.

Las Sesiones de Video están diseñadas para que los números de pista y de capítulo correspondan al número de página de tu Cuaderno. De esta forma podrás navegar con facilidad a las áreas que sean más importantes para tu estrategia de riqueza.

• Sobre tus Materiales de la Escuela de Riqueza Estratégica

Fundamentos Estratégicos de la Planeación Patrimonial está repleto de información, materiales y herramientas. Da clic en el link de arriba o descarga la hoja de información Sobre tus Materiales de la Escuela de Riqueza Estratégica

Todos los materiales de las sesiones están incluidos en los DVDs con sesiones de video, en los DVDs de Coaching en Vivo y el tu kit de trabajo de Estrategia de Riqueza que se te ha enviado. Todos los materiales de esta sesión también están incluidos más adelante en esta página

• Sesiones de Video

Esta es la Sesión de Video completo, tomado del DVD con Video y cargado en formato WMV. Los capítulos individuales se encuentran al final de esta página. El número de cada capítulo es igual a cada número del Cuaderno.

• Videos de Coaching en Vivo

Este es el Video de Coaching en Vivo complete, cargado en formato WMV. Los capítulos individuales aparecen al final de esta página junto con una breve descripción de las preguntas respondidas en cada capítulo.

• Cuaderno (Formato PDF)
• Cuaderno (Formato Microsoft Word)

El Cuaderno también está disponible en el CD de tu Kit de Trabajo de Riqueza Estratégica. La página de cada hoja del cuaderno es igual a los números de capítulo de cada sesión de video.

• Libro de Trabajo (Formato PDF)
• Libro de Trabajo (Formato Microsoft Word)

El Libro de Trabajo también está disponible en el CD de tu Kit de Trabajo de Riqueza Estratégica. Las Tablas individuales que aparecen en el Libro de Trabajo se encuentran al final de esta página.

• 5 Tácticas Específicas Que Toda Planeación Patrimonial Necesita

¡Aquí están! ¡Las 5 tácticas de  Tom se describen a detalle aquí mismo! En este resumen verás referencias a los capítulos de Sesiones de Video, hojas de tu Cuaderno y capítulos de Videos de Coaching en Vivo donde podrás aprender más sobre ese paso. ¿Quieres las explicaciones? Las explicaciones detalladas se encuentran al final de esta página. Todos los consejos de Tom también se encuentran en el CD de tu Kit de Trabajo de Riqueza Estratégica.

• Táctica  #1
• Táctica  #2
• Táctica  #3
• Táctica  #4
• Táctica  #5

Capítulos Individuales de Sesiones de Video:

• Capítulo de Video 1
• Capítulo de Video 2
• Capítulo de Video 3
• Capítulo de Video 4
• Capítulo de Video 5
• Capítulo de Video 6
• Capítulo de Video 7
• Capítulo de Video 8
• Capítulo de Video 9
• Capítulo de Video 10
• Capítulo de Video 11
• Capítulo de Video 12
• Capítulo de Video 13
• Capítulo de Video 14
• Capítulo de Video 15
• Capítulo de Video 16
• Capítulo de Video 17
• Capítulo de Video 18
• Capítulo de Video 19
• Capítulo de Video 20
• Capítulo de Video 21

Capítulos Individuales de Videos de Coaching en Vivo:

• Video de Coaching en Vivo Capítulo 1
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 2
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 3
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 4
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 5
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 6
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 7
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 8
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 9
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 10
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 11
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 12
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 13
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 14
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 15
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 16
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 17
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 18
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 19
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 20
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 21
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 22
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 23
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 24
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 25
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 26
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 27
• Video de Coaching en Vivo Capítulo 28

• Introducción a los Fundamentos Estratégicos de la Planeación Patrimonial

• ¿Què debo hacer con mis documentos estratégicos de planeación patrimonial?

• Si eres joven, soltero y no tienes hijos, ¿aún así debes redactar un testamento o tener una planeación patrimonial?

• ¿Se puede realizar un testamento usando un video?

• ¿Los fideicomisos se hacen públicos en algún momento?

• ¿Los herederos pueden disputar un fideicomiso?

• ¿Existe un límite a cuántos activos puede poner en un solo fideicomiso?

• Cuando compro un activo para mi fideicomiso, ¿debo demostrar que tengo autoridad legal sobre el fideicomiso?

• ¿Cómo transfiero un título a un fideicomiso para activos que no tienen un título de propiedad formal?

• Dentro de la planeación patrimonial, ¿importa quién sea dueño de la póliza de seguro?

• ¿Cambian los costos mínimos por validación de testamento?

• ¿Cuánto tiempo toma incorporar un fideicomiso dentro de mi plan patrimonial?

• Una vez que creas un fideicomiso, ¿hay documentos que deban llenarse anualmente?

• Si tienes bienes en varios estados diferentes, ¿significa que necesitas un fideicomiso para cada estado?

• ¿Recomiendas preparar los documentos de planeación patrimonial por tu cuenta?

• ¿Se pueden plantear metas para mis hijos dentro de un fideicomiso derrochador?

• Si hay un divorcio, ¿el cónyuge queda automáticamente retirado de los documentos de planificación patrimonial?

• ¿Es necesario que archivar una declaración de impuestos de bienes para que  para que se reevalúen y revaloricen tales bienes al momento de ser heredados?

• ¿Qué oportunidades fiscales de planeación patrimonial existen con los seguros de vida?

• ¿Cómo se determina el valor justo de mercado (fair market value) de mis activos?

• ¿Debe haber una valoración de patrimonio al momento de morir?

• ¿Se considera un regalo el pagar la educación de un nieto?

• ¿Los gastos funerarios son deducibles de impuestos?

• ¿Cuáles son los requisitos para establecer un fideicomiso que proteja mis activos?

• ¿El administrador de un fideicomiso asume el título de los activos? ¿Puede tener más de un administrador?

• Si tengo animales de valor, tales como caballos de carrera, ¿puedo ponerlos en mi fideicomiso?

• ¿Un negocio puede considerarse un regalo?

• Conclusión

Tablas del Libro de Trabajo:

Hemos incluido para tu conveniencia las Tablas del Libro de Trabajo en formatos PDF y Microsoft Word. Las Tablas aquí presentadas también están disponibles en el CD de tu Kit de Trabajo de Riqueza Estratégica.

Tabla 1 (Formato PDF)

Tabla 1 (Formato Microsoft Word)

Tabla 2 (Formato PDF)

Tabla 2 (Formato Microsoft Word)

Tabla 3 (Formato PDF)

Tabla 3 (Formato Microsoft Word)

Tabla 4 (Formato PDF)

Tabla 4 (Formato Microsoft Word)

Tabla 5 (Formato PDF)

Tabla 5 (Formato Microsoft Word)

Tabla 6 (Formato PDF)

Tabla 6 (Formato Microsoft Word)

Tabla 7 (Formato PDF)

Tabla 7 (Formato Microsoft Word)

Tabla 8 (Formato PDF)

Tabla 8 (Formato Microsoft Word)

Tabla 9 (Formato PDF)

Tabla 9 (Formato Microsoft Word)

Tabla 10 (Formato PDF)

Tabla 10 (Formato Microsoft Word)

Tabla 11 (Formato PDF)

Tabla 11 (Formato Microsoft Word)

Tabla 12 (Formato PDF)

Tabla 12 (Formato Microsoft Word)

Tabla 13 (Formato PDF)

Tabla 13 (Formato Microsoft Word)

Tabla 14 (Formato PDF)

Tabla 14 (Formato Microsoft Word)

Tabla 15 (Formato PDF)

Tabla 15 (Formato Microsoft Word)