Forma de Evaluación

El primer paso antes de tomar acción respecto a tus finanzas es el evaluar en donde te encuentras en este momento, para así saber cual va a ser nuestra ruta a tomar. Con esta finalidad te ofrecemos la oportunidad de tomar esta evaluación sobe la cual cual recibirás retroalimentación por parte de un miembro de nuestro equipo acerca de las acciones que son recomendadas según tu caso particular.

Te pedimos por favor que recuerdes el incluir tus datos para que puedas recibir la información sobre tu evaluación, de otra forma no recibirás los resultados. Si prefieres que alguien se comunique contigo para que te realicen la evaluación vía telefónica, deja tus datos y en comentarios agrega esa nota.

A continuación encontrarás una serie de preguntas relacionadas con tus finanzas personales, tus emociones respecto al dinero y sobre tu carácter.

La escala va del 1 al 5, donde el 1 es la calificación más baja y donde 5 es la calificación más alta. Contesta cada pregunta dando una respuesta honesta para que el diagnostico sea el adecuado.

    Nombre*:

    Asesor:

    Teléfono*:

    Celular:

    Hora para ser localizado (a) de preferencia:

    Correo electrónico*:

    Comentarios:

  1. ¿Calificarías como positiva tu opinión acerca del dinero?

  2. ¿Calificarías como positivos tus sentimientos acerca del dinero?

  3. ¿Te consideras  totalmente responsable de tu situación financiera?

  4. ¿En que medida crees que tu carácter e ideas esta relacionadas con lo que generas económicamente?

  5. ¿Tomas tus decisiones financieras basado en la confianza y no en el temor?

  6. ¿Crees que para alcanzar la libertad financiera debes tener una mentalidad de abundancia?

  7. ¿Crees  que la libertad  financiera se puede alcanzar?

  8. ¿Buscar hacer el que dinero se reproduzca y ponerlo a trabajar en lugar de solo ahorrarlo?

  9. ¿La confianza es el sentimiento predominante en  las decisiones que tomas diariamente?¿Tienes un presupuesto elaborado y lo sigues?

  10. ¿Revisas estar apegado a tu presupuesto al menos una vez a la semana?

  11. ¿Tienes una meta financiera para los próximos 1, 3 y 5 años?

  12. ¿Tienes un plan de acción para alcanzar tus metas financieras?

  13. ¿Conoces la diferencia entre los activos y los pasivos?

  14. ¿Tienes un fondo de emergencia?

  15. ¿Tienes un fondo de ahorro que te permita vivir seis meses si te quedaras sin una fuente de ingresos?

  16. ¿Tienes un plan para tu retiro?

  17. ¿Usas tus tarjetas de crédito para generar mas dinero?

  18. ¿Usualmente cubres tus deudas antes del tiempo programado?

  19. ¿Vives en tu casa propia y esta pagada al 100%?

  20. ¿Cuentas con seguro de auto, gastos médicos, si eres dueño de negocio , éste está asegurado también?

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